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光大期货镍&不锈钢半年报:供应增多压力将缓缓清楚

发布日期:2025-07-11 08:18    点击次数:106

热门栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟往来 客户端 1、镍矿方面,上半年受到计谋和雨季扰动,镍矿供应相对偏紧,印尼和菲律宾镍矿升水握续高涨,步调6月中下旬,菲律宾镍矿升水小幅下落,印尼镍矿升水看护高位,但基本也照旧见顶。下半年来看,镍矿端矛盾或将走弱,且议论全年配额消化问题,展望供应增多压力也将缓缓清楚。 2、不锈钢产业链,受到镍矿价钱高涨,镍铁价钱偏强动手,且另一大原料铬铁价钱发达亦有走强,原料价钱发达相对强势,而不锈钢价钱受宏不雅神气影响、镍价重点下移、自己弱需求负担导致即期

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      1、镍矿方面,上半年受到计谋和雨季扰动,镍矿供应相对偏紧,印尼和菲律宾镍矿升水握续高涨,步调6月中下旬,菲律宾镍矿升水小幅下落,印尼镍矿升水看护高位,但基本也照旧见顶。下半年来看,镍矿端矛盾或将走弱,且议论全年配额消化问题,展望供应增多压力也将缓缓清楚。

      2、不锈钢产业链,受到镍矿价钱高涨,镍铁价钱偏强动手,且另一大原料铬铁价钱发达亦有走强,原料价钱发达相对强势,而不锈钢价钱受宏不雅神气影响、镍价重点下移、自己弱需求负担导致即期利润倒挂。上半年供应握续增长,不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨,其中200系同比增长10%至441万吨,300系同比增长11%至894万吨,400系同比增长5%至322万吨,而需求端来看,不锈钢内需增量不大,而出口濒临计谋受阻,不锈钢库存跨越115万吨,同比增长6%。举座来看,不锈钢足够情势需恭候供应减产来调度。

      3、新动力产业链,硫酸镍呈现出供需双弱的情势,上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨,1-5月累计入口同比增多2%至10万吨,而卑劣需求中,尽管末端和电板端发达出较着增幅,但国外需求疲软,三元产业链举座出口均有放缓,同期,国内三元电板装机同比放缓。下半年尽管在计谋驱动的配景下,电板仍有增量预期,但或对三元端的需求拉动并不彊。

      4、一级镍产业链,上半年表不雅浮滥量相对凸起,导致国内库存累库不较着,但拆解来看,传统需求发达增量较小,下半年仍有较多新增产能筹画投产,国内仍濒临一级镍累库压力。从估值来看,镍铁锚订价钱短期一度失衡,步调6月底大厂招标价在910元/镍点,折合镍价11.8-12万元/吨掌握,但沪镍价钱一度下探至11.6万元/吨掌握,进一步向下试探湿法一体化本钱,而原料方面来看,MHP产量握续开释,但新动力端需求增量难寻,MHP的足够量或将飘荡为电积镍库存面目存在。因此,从一级镍方面来看,下半年压力或将缓缓清楚,展望镍价低位触动动手。

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    包袱剪辑:李铁民



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